利好逻辑1:政策重磅催化：国家电网 “十五五” 4 万亿投资落地，聚焦特高压、新型电力系统，较 “十四五” 增长 40%。

　　利好逻辑2:订单密集释放：龙头企业新签合同爆满，涵盖特高压、储能、AI 算力场景，交付周期延伸至 2028 年。

　　利好逻辑3:需求共振加持：新能源装机与 AI 数据中心电力需求激增，叠加海外市场供给缺口，出口增速亮眼。

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　　中国西电是国内特高压领域的绝对龙头，全球输配电装备第一梯队企业，作为央企，它是国内唯一能提供 ±800kV 及以下全套特高压交直流设备的厂商，主导超七成特高压国家标准，核心设备市占率超 40%，深度参与国内 80% 以上特高压工程，覆盖 “核心部件 - 成套设备 - 系统解决方案” 全产业链。

　　四方股份是国内电力自动化与二次设备龙头，同时为固态变压器与储能领域领军企业，其继电保护技术深厚，主导多项国标制定，储能 EMS 市占率超 45%，特高压控制保护设备市占率居行业前列，新能源并网设备覆盖国内 80% 以上大型风电场，在 AI 数据中心供电等新场景订单快速落地。

　　社保基金406组合新进入348万股，养老保险基金807组合新进入350万股。

　　海兴电力是全球智能电表出口领军企业、智能配用电与新能源解决方案核心服务商，智能电表出口量常年居国内首位，业务覆盖超 100 个国家，海外营收占比超 60%，手握 592 项专利并参与 IEC 国际标准制定，新能源业务增速超 280%，兼具技术、市场与转型三重优势。

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　　备降兰州的俄罗斯客机和机组人员仍未离境，官方称正开展故障维修，239名旅客已换机抵达目的地

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